Manual usuario Logística

Fecha: 15 de Enero de 2025
Versión: Ver. 1.0
Proyecto: GM-Logistico

Elaborado por:

Certuit Software S. de R.L de C.V.
Cerro de las Campanas No. 384, Insurgentes Oeste, CP. 21280

Mexicali, BC. México

Historial de Cambios

Fecha	Secciones	Razón de Cambios	Autor(es)	Revisor(es)
15 de Enero de 2025	TODAS	Creación del documento	Yessica Santacruz

1. LOGIN

El primer paso es iniciar sesión en el sistema con las respectivas credenciales del usaurio. En caso de no contar con un usuario, será necesario registrarse.

2. Subastas

2.1 Descripción general

Esta vista se desarrolla inicialmente en el archivo Subastas.jsx. Este catálogo permite ver el listado de subastas y su estado antes de convertirse en viajes. Los registros son por defecto del sistema y no son editables para el usuario.

2.2 Inicialización de la vista

Al iniciar la vista se verifica la sesión del usuario. Si no hay sesión iniciada se redirige al login. Si hay sesión activa se hace una llamada al backend para obtener el listado de subastas.

2.3 Tipos de subasta

Los tipos de subasta son:

• Sencilla (SPOT): Permite capturar la subasta rápidamente.
• Completa: Permite especificar más datos y utilizar la información registrada en los catálogos.

2.4 Estatus de Subastas

2.4.1 Subasta Sencillos (SPOT) / Subasta Completa

1. Sin subastar:

• Descripción: Este estatus se asigna cuando se crea una subasta pero no se publica.
• Validaciones:
  • Puede editarse.
  • Puede eliminarse.
  • No puede cancelarse.

2. En subasta

• Descripción: Indica que la subasta se ha creado y publicado.
• Validaciones:
  • Puede editarse, siempre que se validen las fechas.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

3. Por vencer

• Descripción: Se asigna cuando el viaje está a tres días de su fecha de carga.
• Validaciones:
  • Puede editarse con validación de fechas.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

4. Cancelado

• Descripción: Se obtiene cuando el logístico cancela la subasta.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • Puede eliminarse.
  • No puede cancelarse nuevamente.

5. Vencido

• Descripción: Se asigna cuando la fecha de carga es mayor a la fecha actual y la subasta no fue completada.
• Validaciones:
  • Puede editarse con validación de fechas.
  • Puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

2.4.2 Estatus de Comprometidos

1. Espera Documentación

• Descripción: Indica que el logístico ha solicitado al transportista enviar los documentos requeridos.
• Validaciones:
  • Puede editarse con validación de fechas.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

2. Documentos recibidos

• Descripción: El transportista entregó la documentación requerida por el logístico.
• Validaciones:
  • Puede editarse con validación de fechas.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

3. Vencido

• Descripción: Indica que la fecha de carga ha pasado y no se completó el proceso de subasta.
• Validaciones:
  • Puede editarse con validación de fechas
  • Puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

4. Cancelado

• Descripción: Se obtiene cuando el logístico cancela la subasta.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • Puede eliminarse.
  • No puede cancelarse nuevamente.

2.5 Acciones del usuario

2.5.1 Agregar subasta

El botón situado en la esquina superior derecha se encuentra el boton para agregar subasta, del lado derecho contiene un menú desplegable que permite cambiar el tipo de subasta.

Para crear una subasta sencilla se necesita:

• Información del Viaje:
  • Origen: La dirección de inicio del viaje.
  • Destino: La dirección de entrega.
  • Fecha de Carga: La fecha en que se cargará la mercancía.
  • Fecha de Entrega: La fecha de entrega de la mercancía.
  • Cliente: El nombre del cliente.
  • Comentarios: Explicaciones o detalles adicionales del viaje.
• Materiales:
  • Material: El material a transportar.
  • Cantidad: La cantidad del material.
  • Unidad de Embalaje: La unidad de embalaje de una lista predefinida.
  • Peso: El peso del material.
  • Unidad de Peso: La unidad de peso (kilogramos, libras o toneladas).
  • Descripción de Carga: Detalles adicionales sobre la carga.
  • Material Peligroso HAZMAT: Selecciona de una lista si el material es peligroso.
  • #UN Number: Código de cuatro dígitos que indica el riesgo de peligrosidad de la mercancía transportada.
• Especificaciones del Transportista u Operador:
  • Especificaciones del Transportista u Operador: Requisitos específicos del transportista (documentos, edad, permisos, etc.).
  • Adicionales a Requerir: Opciones necesarias (C-tpat, contactos, OEA, GPS, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, referencias, póliza, permiso STC).
• Especificaciones Unidad:
  • Especificaciones Unidad: Detalles sobre la unidad de transporte.
  • Tipo de Unidad: Selecciona una opción:
    • Sencillo cargado
    • Sencillo vacío
    • Full cargado/cargado
    • Full cargado/vacío
    • Full vacío/vacío
• Región de Tránsito:
  • Región: Región de tránsito para que los transportistas en esas áreas vean la subasta del viaje. Las opciones son:
    • Noroeste
    • Noreste
    • Occidente
    • Oriente
    • Centronorte
    • Centrosur
    • Sureste
    • Suroeste
• Pago:
  • Condición de Pago: Contado o crédito. Si se selecciona crédito, se especifica los días a crédito.
  • Moneda: La moneda (peso mexicano o dólares americanos).
  • Importe: Importe del pago.
  • IVA: Si lleva IVA y el porcentaje correspondiente.
  • Retención: Retención y el porcentaje correspondiente.
  • Comentarios: Comentarios adicionales sobre el pago.

Para crear una subasta completa se necesita:

Fase 1: Viaje

• Información del Viaje:
  • Cliente: El cliente de la lista registrada en el catálogo de clientes.
  • Ruta/Trayecto: La ruta del catálogo de Rutas y Trayectos.
  • Comentarios: Campo opcional para información adicional.
• Origen/Remitente:
  • Fecha de Carga: La fecha de carga.
  • Hora de Carga: La hora de carga.
  • Origen/Remitente: El remitente del catálogo de remitentes y destinatarios.
  • Dirección: Se autocompleta con la información registrada.
• Destino/Destinatario:
  • Fecha de Entrega: La fecha de entrega.
  • Hora de Entrega: La hora de entrega.
  • Destino/Destinatario: El destinatario del catálogo de remitentes y destinatarios.
  • Dirección: Se autocompleta con la información registrada.
• Materiales:
  • Material: El material del catálogo de materiales.
  • Cantidad: La cantidad de productos.
  • Unidad de Embalaje: La unidad de embalaje.
  • Peso: El peso del producto.
  • Unidad de Peso: Kilogramos, libras o toneladas.
  • Material Peligroso: Si el material es peligroso.
  • #UN Number: El código de peligrosidad.
  • Documento Adicional: Documento descriptivo del material peligroso (opcional).
• Materiales Agregados: Muestra una tabla con Material, Unidad de Peso, Unidad de Embalaje, Cantidad, Peso, Material Peligroso y #UN Number.
  • Total Peso de Carga: Muestra el peso total de los materiales agregados.
  • Descripción de Carga: Campo opcional para información adicional.

Fase 2: Especificaciones

• Especificaciones del Transportista
  • Especificaciones del Transportista: Campo de texto obligatorio.
  • Documentos a Requerir: C-tpat, contactos, OEA, GPS, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, referencias, póliza, permiso STC.
  • Carta de Instrucción: Documento obligatorio donde se especifican las condiciones y detalles operativos del servicio de transporte, como puntos de carga y descarga, características de la mercancía, plazos de entrega y procedimientos especiales.
• Especificaciones de la Unidad
  • Especificaciones de la Unidad: Campo de texto obligatorio.
  • Tipo de Unidad: Selecciona una opción:
    • Sencillo cargado
    • Sencillo vacío
    • Full cargado/cargado
    • Full cargado/vacío
    • Full vacío/vacío
  • Región de Tránsito
    • Región: Selecciona la región de tránsito para que los transportistas en esas áreas vean la subasta del viaje. Las opciones son:
      • Noroeste
      • Noreste
      • Occidente
      • Oriente
      • Centronorte
      • Centrosur
      • Sureste
      • Suroeste

Fase 3: Conceptos:

• Pago:
  • Condición de Pago Contado o crédito. Si seleccionas crédito, especifica los días a crédito.
  • Moneda: Peso mexicano o dólares americanos.
  • Forma de pago: Tipo de forma de pago.
  • Método de pago:
    • PPD (Pago en Parcialidades o Diferido): Para pagos divididos en varias transacciones.
    • PUE (Pago en una Sola Exhibición): Para pagos completos en una sola transacción.
• Conceptos de Facturación
  • Concepto de Facturación: Selecciona el concepto registrado en el catálogo y se autocompleta si lleva IVA o retención y su porcentaje.
  • Importe: Ingresa el importe del pago.
  • IVA: Selecciona si lleva IVA y el porcentaje correspondiente.
  • Retención: Selecciona si lleva retención y el porcentaje correspondiente.
  • Agregar: Guarda el concepto de facturación. Puedes ingresar más conceptos repitiendo este proceso.

Al pulsar el botón continuar se mostrarán los datos capturados.

• Opción de Contraoferta en Subasta Completa Al final de la confirmación de la información de la subasta, aparece una casilla la cual activa las contraofertas en la subasta. Si se marca esta opción, los transportistas podrán proponer un monto diferente al establecido en la subasta.

  Estas propuestas aparecerán en el sistema para que el usuario las revise.

Guarda la región seleccionada pulsando el boton guardar

Cuando se realiza una subasta, ésta aparece en su apartado correspondiente, ya sea en subasta sencilla o completa.

2.5.2 Funcionamiento

Gestión de Postulaciones y Solicitud de Documentos

Cuando llegan postulaciones a una subasta, estas aparecen en su sección correspondiente.

Identificación de Postulaciones con Contraofertas

Si una subasta incluye contraofertas, se mostrará un ícono que indica que al menos un transportista ha propuesto un monto diferente al establecido. Esto permite identificar rápidamente las postulaciones que requieren atención.

Opciones en una Postulación

Al ingresar a una postulación específica, puedes tomar las siguientes decisiones:

• Aceptar: Confirmar al transportista y proceder con el acuerdo.
• Rechazar: Descartar al transportista y continuar revisando otras postulaciones.

Solicitud de Documentos

En esta sección cuando aceptas la postulación, encontrarás un botón “Activar”, que abre dos áreas clave:

• Documentos a Solicitar: Muestra los documentos que se establecieron como requeridos al crear la subasta. Estos documentos pueden marcarse como:
  • Requeridos: Obligatorios para continuar con el proceso.
  • No Requeridos: Opcionales según el caso.
  • Eliminar: Quitar el documento si ya no es necesario.
• Contratos/Acuerdos: Permite agregar plantillas de contratos o acuerdos previamente creados en el sistema. Esto facilita la personalización y preparación de los términos a firmar.

2.5.3 Proceso

Solicitud de Documentos

Una vez aceptada una postulación, esta pasa a la sección de “comprometidos”. En esta parte, hay distintas etapas con requisitos que se le piden al transportista para poder concluir con la subasta y pasar al viaje. En esta etapa, puedes solicitar los documentos necesarios al transportista, incluso si no fueron solicitados previamente en la postulación.

• Documentos: Selecciona los que el transportista debe enviar.
• Contratos y Acuerdos: Adjunta contratos y plantillas que establecen términos específicos que el transportista debe cumplir. Esto asegura que toda la documentación esté completa para llevar a cabo la subasta con éxito.

Revisión de Documentos

Cuando los documentos solicitados tienen el estatus “Documentos Recibidos”, se habilita la opción “Revisar Documentos” en el menú de la subasta. Esta función permite verificar que los archivos enviados por el transportista sean correctos y cumplan con los requisitos antes de proceder a la creación del viaje.

2.5.4 Asignación de Subastas, Comprometidos y Viajes a Otros Usuarios

En las secciones de Subastas, Comprometidos, y Viajes, existe la opción de asignar registros a otro usuario. Esto permite transferir la responsabilidad de seguimiento y gestión del proceso a un compañero.

• Acceso a la Opción de Asignar:
  • En cada registro, encontrarás una opción para asignarlo a otro usuario tras pulsar sobre el ícono de los tres puntos.

3. Viajes

3.1 Creación de viajes

1. Requisitos Iniciales

• El viaje debe estar en el apartado Comprometidos.
• La subasta asociada debe tener el estatus “Documentos Recibidos”.
• Una vez cumplidos estos requisitos, aparecerá la opción “Crear Viaje” en el menú.

2. Primera Fase: Información del Viaje

En esta etapa, se completan detalles básicos del viaje:

• Tipo de Documento:
  • Selecciona entre Ingreso o Traslado, según corresponda.
• Viaje Internacional:
  • Si el viaje es internacional, activa esta opción y selecciona:
    • Importación o Exportación.
      • Si seleccionas Exportación, se habilitarán opciones adicionales, como:
        • No Aplica.
        • Definitiva con Clave A1.
        • Temporal.
        • Definitiva con Clave distinta a A1.
        • Cuando no existe enajenación según el CFF.
• Sección Reparto/Recolecta (Opcional):
  • Activa esta sección si necesitas agregar múltiples puntos de recolección o entrega. Una vez activada, podrás gestionarla.
• Sección de Materiales:
  • Permite importar materiales desde un archivo o ingresarlos manualmente:
    • Para importar, descarga la plantilla, llénala siguiendo las reglas las cuales contiene la plantilla, y súbela al sistema.
    • También puedes agregar materiales directamente sin necesidad de subir un archivo.
  • Registro de un nuevo material.
    • Descripción Material Carga: Descripción detallada del material que se va a transportar.
    • No. de Identificación: Número único de identificación del material.
    • Unidad de Peso: Unidad de medida para el peso del material.
    • Unidad de Embalaje: Tipo de embalaje utilizado para el material.
    • Unidad Aduana: Unidad de medida utilizada en trámites aduaneros.
• Complemento de carta porte.
  • Mercancia
    • Clave SAT -> Productos y Servicios (ccp): Código SAT para productos y servicios específicos de la carta porte.
    • Clave SAT -> Unidad de Medida y Embalaje (ccp): Código SAT para la unidad de medida y embalaje según la carta porte.
    • Clave SAT -> Unidad (ccp): Código SAT para la unidad de medida específica de la carta porte.
    • Material Peligroso: Activar o inactivar la indicación de si el material es peligroso.
    • Clave SAT -> Material peligroso (ccp): Código asignado por el SAT para identificar materiales peligrosos específicos.
    • Clave SAT -> Tipo embalaje (ccp): Código del SAT que describe el tipo de embalaje utilizado para la mercancía.
    • Descripción (ccp): Detalle o nombre específico del material o producto en cuestión.
  • Sector COFEPRIS
    • Clave SAT -> Fracción Arancelaria (ccp): Código SAT para la fracción arancelaria del material.
    • UUID Comercio Exterior (ccp): Identificador único de comercio exterior.
    • Clave SAT -> Tipo Materia (ccp): Código SAT para el tipo de materia del material.
  • Documento aduanero
    • Clave SAT -> Tipo Documento (ccp): Código del tipo de documento aduanero según el catálogo del SAT.
    • Identificador Documento Aduanero (ccp): Número o identificador único del documento aduanero.
    • Número de Pedimento: Número del pedimento aduanero, que es el documento oficial para la entrada y salida de mercancías en aduana.
    • RFC Importador (ccp): Registro Federal de Contribuyentes del importador, necesario para identificar al responsable de la importación.
    • Fecha: Fecha de emisión del documento aduanero.
    • Aduana: Nombre o código de la aduana donde se realiza el despacho de las mercancías.
  • MEDICAMENTO
    • Denominación genérica Prod (ccp): Nombre común del medicamento.
    • Clave SAT -> Forma farmacéutica (ccp): Clasificación de la forma física del medicamento.
    • Denominación distintiva Prod (ccp): Nombre comercial o distintivo del producto.
    • Clave SAT -> Condiciones especiales del transporte (ccp): Requisitos especiales para el transporte.
    • Fabricante (ccp): Nombre del fabricante del medicamento.
    • Fecha Caducidad (ccp): Campo para seleccionar la fecha de caducidad.
    • Lote medicamento (ccp): Identificación del lote del medicamento.
    • Registro sanitario o folio autorizado (ccp): Número de registro sanitario.
    • Información viajes internacionales
      • Permiso importación (ccp): Número de permiso de importación.
      • Folio importación VUCEM (ccp): Folio de la importación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).
  • PRECURSORES Y QUÍMICOS DE USO DUAL
    • Nombre ingrediente activo (ccp): Nombre del componente activo.
    • Clave SAT -> Forma farmacéutica (ccp): Clasificación de la forma física del producto.
    • Nombre químico (ccp): Nombre químico del producto.
    • Clave SAT -> Condiciones especiales del transporte (ccp): Requisitos especiales para el transporte.
    • Fabricante (ccp): Nombre del fabricante.
    • Fecha Caducidad (ccp): Campo para seleccionar la fecha de caducidad.
    • Lote medicamento (ccp): Identificación del lote.
    • Información viajes internacionales
      • Permiso importación (ccp): Número de permiso de importación.
      • Folio importación VUCEM (ccp): Folio de la importación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).
  • PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES
    • Denominación genérica Prod (ccp): Nombre común del psicotrópico o estupefaciente.
    • Clave SAT -> Forma farmacéutica (ccp): Clasificación de la forma física del producto.
    • Denominación distintiva Prod (ccp): Nombre comercial o distintivo del producto.
    • Clave SAT -> Condiciones especiales del transporte (ccp): Requisitos especiales para el transporte.
    • Fabricante (ccp): Nombre del fabricante.
    • Fecha Caducidad (ccp): Campo para seleccionar la fecha de caducidad.
    • Lote medicamento (ccp): Identificación del lote del producto.
    • Registro sanitario o folio autorizado (ccp): Número de registro sanitario.
    • Información viajes internacionales
      • Permiso importación (ccp): Número de permiso de importación.
      • Clave SAT: 04 -> Sector COFEPRIS (ccp): SUSTANCIAS TÓXICAS.
      • Nombre químico (ccp): Nombre químico de la sustancia.
      • Folio importación VUCEM (ccp): Folio de la importación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).
      • Número CAS (ccp): Número del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS).
      • Nombre o razón social empresa importadora (ccp): Nombre de la empresa importadora.
  • PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES
    • Clave SAT: 05 -> Sector COFEPRIS (ccp): PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES
    • Nombre ingrediente activo (ccp): Nombre del componente activo del plaguicida o fertilizante.
    • Uso autorizado (ccp): Uso para el cual está autorizado el producto.
    • Número registro sanitario para plaguicidas (ccp): Número de registro sanitario.
    • Datos fabricante (ccp): Información del fabricante.
    • Datos formulador (ccp): Información del formulador del producto.
    • Datos maquilador (ccp): Información del maquilador.
    • Información viajes internacionales
      • Folio importación VUCEM (ccp): Folio de la importación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).

3. Sección: Régimen Aduanero (Solo para Viajes Internacionales)

Al activar Viaje Internacional, se habilita esta sección. Debes seleccionar el régimen aduanero aplicable entre opciones como:

• IMD: Definitivo de importación.
• EXD: Definitivo de importación.
• ITR: Temporales de importación para retomar al extranjero en el mismo estado.
• ITE: Temporales de importación para elaboración, transformación o reparación para empresas con programa IMMEX.
• ETR: Temporales de exportación para retornar al país en el mismo estado.
• ETE: Temporales de exportación para elaboración, transformación o reparación.
• DFI: Depósito Fiscal.
• RFE: Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
• TRA: Tránsitos.
• RFS: Recinto fiscalizado estratégico.

4. Segunda Fase: Especificaciones

En esta etapa, se mantienen las configuraciones definidas al crear la subasta, sin necesidad de cambios adicionales.

5. Tercera Fase: Conceptos

En esta fase, debes seleccionar el campo Uso CFDI de las opciones disponibles en el listado. Este paso es obligatorio para continuar con el proceso.

6. Cuarta Fase: Confirmación

Revisa toda la información del viaje para asegurarte de que sea correcta. Una vez validada, puedes finalizar la creación del viaje.

3.2 Calificación del Viaje

Una vez que el viaje haya finalizado, se habilitará la opción para calificar el proceso con el transportista. Esta calificación se realiza de la siguiente manera:

1. Estrellas: Puedes calificar el servicio de 1 a 5 estrellas, siendo 1 estrella la puntuación más baja y 5 estrellas la más alta. La calificación refleja tu nivel de satisfacción con el servicio del transportista durante el viaje.

2. Comentario: También tienes la opción de dejar un comentario adicional para proporcionar más detalles sobre tu experiencia.

3.3 Estatus en Viajes

1. Documentado

• Descripción: El viaje está completamente documentado y listo para iniciar.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

2. Por documentar transportista

• Descripción: Falta la documentación del transportista para iniciar el viaje.
• Validaciones:
  • Puede editarse si la documentación aún no ha sido enviada.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

3. Por vencer

• Descripción: El viaje está a tres días de la fecha de carga.
• Validaciones:
  • Puede editarse si la documentación aún no ha sido enviada.
  • No puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

4. En ruta

• Descripción: El operador marcó la salida del viaje.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • No puede eliminarse.
  • No puede cancelarse.

5. Terminado

• Descripción: El operador finalizó el viaje al registrar la llegada del último trayecto.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • Puede eliminarse.
  • No puede cancelarse.

6. Vencido

• Descripción: La fecha actual superó la fecha de carga y el viaje no ha iniciado.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • Puede eliminarse.
  • Puede cancelarse.

7. Cancelado

• Descripción: El logístico canceló el viaje.
• Validaciones:
  • No puede editarse.
  • Puede eliminarse.
  • No puede cancelarse nuevamente.

4. Catálogos

Al ingresar al apartado de catálogos se nos presenta los siguientes módulos:

1. Clientes
2. Remitentes y Destinatarios
3. Rutas y Trayectos
4. Conceptos facturación
5. Proveedores de transporte
6. Documentos para trámites
7. Roles
8. Usuarios
9. Materiales peligrosos
10. Motivo Cancelación
11. Cartas de Instrucción

4.1 Clientes

El catálogo de clientes es un sistema organizado que recopila y almacena toda la información relevante sobre los clientes de una empresa.

4.1.2 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo cliente.

• Tipo de cliente: Extranjero o Nacional: Indica si el cliente es de origen extranjero o nacional. Esta clasificación ayuda a determinar ciertos requisitos y regulaciones que aplican según el origen del cliente.
• RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes, un código alfanumérico único que asigna el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México a cada contribuyente, ya sea persona física o moral. Es obligatorio para realizar operaciones fiscales y comerciales en México.
• Nombre Fiscal: Es el nombre oficial del cliente registrado ante las autoridades fiscales. Este nombre debe coincidir con el registrado en el RFC y es utilizado en todas las facturaciones y documentos oficiales.
• Número cliente: Es un número único asignado a cada cliente dentro del sistema de la empresa. Este número permite identificar y acceder rápidamente a la información del cliente en el sistema interno.
• Nombre Contacto: Es el nombre de la persona de referencia dentro de la empresa del cliente con quien se establecerá comunicación directa.
• Correo Electrónico: Es la dirección de correo electrónico del contacto.
• Teléfono: Es el número de teléfono del contacto.
• Forma de Pago: Efectivo, Crédito: Indica cómo se realizará el pago. Puede ser en efectivo o a crédito. La forma de pago define los términos y condiciones bajo los cuales se espera que el cliente cumpla con sus obligaciones financieras.
• Moneda: Pesos Mexicanos, Dólares Americanos: Especifica la divisa en la que se realizará el pago. Puede ser en pesos mexicanos (MXN) o en dólares americanos (USD), dependiendo de lo que se haya acordado con el cliente.
• IVA: 0%, 8%, 16%: Es la tasa del Impuesto al Valor Agregado que se aplicará a la transacción. La tasa puede ser del 0%, 8% o 16%, según las regulaciones fiscales vigentes y el tipo de producto o servicio ofrecido.
• Banco: Es el nombre de la institución bancaria donde se realizará el depósito o transferencia del pago.
• RFC Banco: Es el Registro Federal de Contribuyentes del banco. Cada institución financiera tiene un RFC que la identifica ante las autoridades fiscales.
• Número de Cuenta: Es el número de cuenta bancaria en la que se debe realizar el pago. Este número es crucial para asegurar que los fondos lleguen a la cuenta correcta.
• País: Es el país en el que se encuentra ubicada la dirección del cliente. Este dato es fundamental para determinar jurisdicciones y regulaciones aplicables.
• C.P.: Es el Código Postal que corresponde a la dirección específica del cliente. El Código Postal ayuda a identificar la ubicación exacta dentro del país.
• Estado: Es la entidad federativa o región del país donde se encuentra la dirección del cliente. En México, por ejemplo, podría ser uno de los 32 estados, como Jalisco, Nuevo León, etc.
• Municipio: Es la división administrativa dentro del estado donde se localiza la dirección del cliente. Los municipios son las unidades territoriales más pequeñas en las que se divide un estado.
• Localidad: Es una subdivisión más específica dentro del municipio. Puede referirse a un pueblo, ciudad o una zona más específica dentro de un municipio.
• Colonia: Es la zona residencial específica dentro de la localidad donde se encuentra la dirección del cliente. Las colonias ayudan a ubicar con mayor precisión la ubicación del domicilio.
• Calle: Es el nombre de la vía o calle donde se encuentra la dirección del cliente. Este dato es esencial para localizar el domicilio exacto.
• Número exterior: Es el número que identifica el edificio o casa en la calle especificada. Este número es crucial para la entrega de correspondencia y para la identificación precisa del inmueble.
• Número interior: Es el número que identifica un apartamento, oficina o unidad dentro de un edificio o complejo. Este dato es importante en casos donde hay múltiples unidades dentro de una misma estructura.
• Uso de CFDI: El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un documento electrónico que sirve como factura en México. El “Uso de CFDI” indica el propósito para el cual se utilizará la factura, como “Gastos en general”, “Compra de mercancías”, etc.
• Clave SAT: Es el código que asigna el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para identificar productos o servicios específicos en las facturas electrónicas. Esta clave ayuda a clasificar correctamente los bienes y servicios para fines fiscales.
• Régimen fiscal: Es el régimen bajo el cual tributa el cliente, como “Persona Física con Actividad Empresarial”, “Régimen General de Ley Personas Morales”, entre otros. Este régimen determina las obligaciones fiscales y contables del cliente.
• No. Registró Identidad Fiscal: Es el número de identificación fiscal del cliente en su país de origen, si es extranjero, o un número adicional de registro si es necesario para operaciones internacionales.

Editar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos modificar un cliente. Una vez hecho los cambios, se usa el boton “enviar” para guardar el cliente.

Consultar

Este botón nos permite consultar los datos del cliente.

Botón Estatus

Este botón nos permite cambiar al cliente si está activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus del cliente. Al pulsar el botón “Inactivar” o “Activar” dependiendo del estatus actual, esté se cambiará.

Botón Exportar

Este botón nos genera un archivo .xlsx el cual extrae todos los datos del catálogo clientes y organiza los registros de forma ordenada.

4.2 Remitentes y Destinatarios

El catálogo de remitentes y destinatarios es un sistema organizado que recopila y gestiona información detallada sobre las entidades que envían y reciben correspondencia, productos o servicios dentro de una organización.

4.2.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo remitente y destinatario.

• Número: Número de identificación único del remitente o destinatario, si aplica.
• RFC: Registro Federal de Contribuyentes del remitente o destinatario.
• Número de Equivalencia: Número de equivalencia fiscal internacional, si está disponible.
• Nombre: Nombre completo del remitente o destinatario, ya sea persona física o jurídica.
• Cliente: Identificación del cliente en el sistema del remitente o destinatario, si es relevante.
• Residencia Fiscal: País o jurisdicción fiscal donde el remitente o destinatario está registrado fiscalmente.
• No. Registro de Identidad Fiscal: Número de identificación fiscal del remitente o destinatario, según sea necesario.
• País: País dónde se encuentra ubicada la dirección.
• C.P.: Código postal correspondiente a la ubicación.
• Estado: Entidad federativa o región dentro del país.
• Municipio: División administrativa dentro del estado.
• Localidad: Subdivisión específica dentro del municipio.
• Colonia: Nombre del barrio, zona o colonia.
• Calle: Nombre de la vía o calle.
• Número exterior: Número que identifica el edificio o casa.
• Número interior: Número que identifica la unidad dentro del edificio, si aplica
• Nombre Contacto: Persona de referencia dentro del remitente o destinatario.
• Correo Electrónico: Es la dirección de correo electrónico del contacto.
• Teléfono: Es el número de teléfono del contacto. Una vez llenados los campos, se usa el boton “enviar” para guardar el Remitente o destinatario.

Editar:

Este botón nos permite modificar la Información de los Remitentes y Destinatarios.

Consultar

Este botón nos permite consultar los datos registrados de los remitentes y destinatarios.

Estatus

Este botón nos permite cambiar al Remitente/Destinatario si está activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus del Remitente/Destinatario.

Botón Exportar

Este botón nos genera un archivo .xlsx el cual extrae todos los datos del catálogo Remitentes y Destinatarios y organiza los registros de forma ordenada.

4.3 Rutas y Trayectos

El catálogo de Rutas y Trayectos es un sistema organizado que recopila y gestiona información detallada sobre las entidades que envían y reciben correspondencia, productos o servicios dentro de una organización.

4.3.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar nuevas rutas y trayectos.

• Folio Ruta: Número único que identifica la ruta o trayecto.
• Cliente: Nombre del cliente asociado a la ruta.
• Origen: Lugar de inicio del trayecto.
• Destino: Lugar de destino final del trayecto.
• Región ISTMO (ccp): Indicador de activación/inactivación de la región ISTMO.
• Descripción Ruta: Detalles adicionales sobre la ruta, como condiciones especiales o características.
• Viaje Internacional:
  • Se inactiva: Si el trayecto es nacional
  • Se activa: Selecciona si el trayecto es internacional.
• Importación o Exportación: Selecciona el tipo de operación (definitiva con clave A1, temporal, definitiva con clave diferente a A1, o enajenación según el CFF).
• Distancia recorrida (km): Longitud total del trayecto en kilómetros.
• Origen/Remitente: Selecciona y autocompleta la dirección del punto de origen.
• Destino/Destinatario: Selecciona y autocompleta la dirección del punto de destino. Una vez llenados los campos, se usa el boton “enviar” para guardar la ruta.

Editar:

Este botón nos permite modificar la Información de Rutas y Trayectos. Una vez llenados los campos, se usa el boton “enviar” para guardar la ruta.

Botón Consultar

Este botón nos permite consultar los datos registrados de la ruta.

Botón Estatus

Este botón nos permite cambiar la ruta si está activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus de la ruta.

Botón Exportar

Este botón nos genera un archivo .xlsx el cual extrae todos los datos del catálogo Rutas y Trayectos y organiza los registros de forma ordenada.

4.4 Conceptos de facturación

El catálogo de Conceptos de Facturación se utiliza para definir y gestionar los distintos elementos que pueden ser facturados a los clientes. Este catálogo es esencial para asegurar que todos los servicios y productos se registren de manera precisa y conforme a las regulaciones fiscales.

4.4.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo concepto de facturación.

• Código: Identificador único para el concepto de facturación.
• Concepto: Descripción del concepto, detallando el servicio o producto facturado.
• Objeto impuesto: Indica si el concepto está sujeto a impuestos. Las opciones son:
  • Sí objeto de impuesto
  • No objeto de impuesto
  • Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose
  • Sí objeto de impuesto y no causa impuesto
• Traslada IVA: Activar o inactivar la opción de trasladar IVA con las siguientes tasas disponibles:
  • 0%, 8%, 11%, 16%
• Retiene IVA: Activar o inactivar la opción de retener IVA con las siguientes tasas disponibles:
  • RETENCIÓN DE IVA 0%, RETENCIÓN DE IVA 4%
• Retiene ISR: Activar o inactivar la opción de retener ISR con las siguientes tasas disponibles:
  • RETENCIÓN DE ISR 0%, RETENCIÓN DE ISR 4%
• Clave Sat -> Producto o Servicio: Código del producto o servicio según el catálogo del SAT.
• Clave Sat -> Unidad: Código de la unidad de medida según el catálogo del SAT.
• Número Identificación: Número de identificación del producto o servicio.
• Unidad de medida: Descripción de la unidad de medida utilizada para el concepto. Una vez llenados los campos, se usa el boton “enviar” para guardar la ruta.

Editar:

Este botón nos permite modificar la Información de conceptos de Facturación.

Botón Consultar

Este botón nos permite consultar los datos registrados de la ruta.

Botón Estatus

Este botón nos permite cambiar la ruta si está activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus de la ruta. Al pulsar el botón “Inactivar” o “Activar” dependiendo del estatus actual, esté se cambiará.

Botón Exportar

Este botón nos genera un archivo .xlsx el cual extrae todos los datos del catálogo conceptos de Facturación y organiza los registros de forma ordenada.

4.5 Documentos para trámites

El catálogo de Documento para Trámites se utiliza para gestionar y registrar la documentación necesaria para diversos procesos relacionados, como viajes y subastas. Este catálogo asegura que todos los documentos requeridos estén disponibles y correctamente asociados a los procesos correspondientes.

4.5.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo Documento para trámites.

• Nombre: Nombre descriptivo del documento requerido para el trámite específico.
• Proceso: Permite seleccionar y asociar el documento con un tipo específico de proceso, ya sea un viaje o una subasta. Al seleccionar uno, se añade a los procesos y se pueden agregar especificaciones adicionales según sea necesario.

Editar:

Este botón nos permite modificar la Información de los Documentos para trámites.

Botón Consultar

Este botón nos permite consultar los datos registrados de los Documentos.

• URL:
  • /api/DocumentosById/{id}
• Variables:
  • Id de los Documentos.

Botón Estatus

Este botón nos permite cambiar los Documentos si está activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus de los Documentos.

Botón Exportar

Este botón nos genera un archivo .xlsx el cual extrae todos los datos del catálogo Documentos para tramite y organiza los registros de forma ordenada.

4.6 Roles

El catálogo de Roles se utiliza para definir y gestionar los distintos roles que pueden ser asignados a los usuarios dentro del sistema. Este catálogo es crucial para asegurar una gestión clara y organizada de las responsabilidades y permisos de los usuarios.
El catálogo de Roles se utiliza para definir y gestionar los distintos roles que puede

4.6.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo rol.

• Rol: Nombre del rol que se asignará a los usuarios (por ejemplo, Administrador, Operador, Supervisor).
• Descripción: Descripción detallada de las responsabilidades y permisos asociados con el rol. En cada catálogo se le puede activar o desactivar el permiso solo tiene 3 opciones por catálogo los cuales son Creación y Edición, Consultar y descargar y por último Inactivar. En las demás apartados solo es asignarles el derecho activandolo, con esta forma realizamos un rol con los derechos permitidos según su requerimiento en el sistema.

Editar

Este botón nos permite modificar los permisos de los Roles.

Botón Consultar:

Este botón nos permite consultar los permisos ingresados en el rol asignado.

Botón Estatus:

Este botón nos permite cambiar los Roles para activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus del Rol.

4.7 Usuarios

El catálogo de Usuarios se utiliza para gestionar y registrar los detalles de cada usuario que tiene acceso al sistema. Este catálogo es esencial para controlar el acceso, definir roles y asegurar la seguridad del sistema.

4.7.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo Usuario.

• Nombre: Nombre del usuario.
• Apellidos: Apellidos del usuario.
• Celular: Número de teléfono celular del usuario.
• Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico del usuario, utilizada para el acceso y comunicación.
• Rol: Rol asignado al usuario, que define sus permisos y responsabilidades dentro del sistema (por ejemplo, Administrador, Supervisor).
• Contraseña: Cadena que debe cumplir con los siguientes requisitos:
  • Contener al menos una letra mayúscula.
  • Incluir un carácter especial.
  • Tener al menos 8 caracteres de longitud.

1. Gestionar Solo lo que Crea el Usuario

Esta opción permite al usuario visualizar y gestionar únicamente los registros que él mismo ha creado. Esta opción es la que se asigna por defecto al dar de alta un nuevo usuario.

• Incluye: Subastas, viajes, postulaciones, y cualquier otro elemento generado por el propio usuario.
• Restricción: No podrá ver ni administrar los registros creados por otros usuarios.

2. Gestionar lo de Todos los Usuarios

Permite al usuario visualizar y gestionar los registros creados por todos los usuarios en el sistema.

• Incluye: Acceso total a subastas, viajes, postulaciones, y otros elementos, independientemente de quién los haya generado.

3. Reasignar Viajes/Subastas a Otro Usuario

Este permiso habilita la opción de reasignar registros como subastas, viajes o postulaciones a otro usuario. Es útil para redistribuir responsabilidades o ajustar asignaciones en caso de cambios operativos.

• Ejemplo: Un usuario puede transferir una subasta creada por él a un compañero para que continúe gestionando.

Editar

Este botón nos permite modificar la Información de los Usuarios.

Consultar:

Este botón nos permite consultar los datos ingresados en el usuario asignado.

Estatus:

Este botón nos permite cambiar los usuarios para activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus del usuario.

4.8 Materiales Peligrosos

El catálogo de Materiales Peligrosos se utiliza para gestionar los detalles de los materiales considerados peligrosos que pueden ser transportados. Este catálogo es esencial para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad y manejo de materiales peligrosos, así como para la planificación adecuada de los viajes que involucren estos materiales.

4.8.1 Acciones de usuario

Ninguna

4.9 Motivos de cancelación

El catálogo de Motivos de Cancelación se utiliza para registrar y gestionar las razones por las cuales un viaje o subasta puede ser cancelado.

4.9.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar un nuevo motivo de cancelación.

• Motivo de Cancelación: Razón específica de la cancelación.
• Descripción: Descripción detallada del motivo de cancelación.
• Proceso: Selección del tipo de proceso relacionado con la cancelación, con dos opciones disponibles:
  • Viaje
  • Subasta

Editar

Este botón nos permite modificar la Información de los motivos de cancelación.

Consultar:

Este botón nos permite consultar los datos registrados de los motivos de cancelación.

Estatus

Este botón nos permite cambiar el motivo de cancelación si está activo o inactivo, nos deja ingresar el motivo de la inactivación.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus del motivo de cancelación.

4.10 Carta de instrucción transportista

Este catálogo permite gestionar las cartas de instrucción que se entregan a los transportistas para especificar lineamientos o requerimientos particulares para un viaje.

4.10.1 Acciones de usuario

Agregar

Este botón nos abrirá la siguiente ventana en la cual podremos registrar una nueva Carta de Instrucción para Transportistas.

• Título Carta de Instrucción: Campo para ingresar un título breve que identifique claramente el propósito de la carta.
• Subir Documento: Espacio para proporcionar un texto detallado con las instrucciones, lineamientos o especificaciones que el transportista debe cumplir.
• Proceso: Permite adjuntar un archivo en formato PDF, Word o Excel que contiene la carta de instrucción. Pulse el bontón “enviar” para guardar.

Editar

Este botón nos permite modificar la información de las Cartas de Instrucción para Transportistas. Pulse el bontón “enviar” para guardar.

Consultar

Este botón nos permite consultar los datos registrados de las Cartas de Instrucción para Transportistas.

Estatus

Permite cambiar el estatus de la carta de instrucción.

• Motivo: El motivo para cambiar el estatus del motivo de cancelación.

5. CONFIGURACIÓN

5.1 Información de la Empresa

5.1.1 Datos Generales

• RFC: Registro Federal de Contribuyentes. Código único asignado por el SAT para identificar a la empresa.
• Registro Patronal: Número de registro asignado por el IMSS para identificar a la empresa como empleador.
• Nombre Fiscal: Nombre oficial de la empresa registrado ante las autoridades fiscales.
• Nombre Comercial: Nombre con el que la empresa se presenta al público.
• CURP: Clave Única de Registro de Población. Código alfanumérico que identifica a las personas físicas y morales en México.
• Régimen Fiscal: Clasificación que determina las obligaciones fiscales de la empresa.
• Teléfono: Número de contacto de la empresa.

5.1.2 Dirección Fiscal

• País: País dónde está ubicada la dirección fiscal de la empresa.
• C.P.: Código Postal que identifica la ubicación de la dirección fiscal.
• Estado: Entidad federativa o región donde se encuentra la dirección fiscal.
• Municipio: División administrativa dentro del estado donde se localiza la dirección fiscal.
• Localidad: Subdivisión específica dentro del municipio.
• Colonia: Zona residencial o comercial específica dentro de la localidad.
• Calle: Nombre de la calle donde se encuentra la dirección fiscal.
• Número Exterior: Número que identifica el edificio o casa en la calle especificada.
• Número Interior: Número que identifica un apartamento, oficina o unidad dentro de un edificio.

5.2 Tipo de cambio

Tasa de cambio utilizada para convertir una moneda extranjera a la moneda nacional (o viceversa) en transacciones financieras y comerciales. Esta tasa es esencial para calcular los valores equivalentes en diferentes divisas y se actualiza regularmente según las fluctuaciones del mercado.

5.3 Notificaciones

La sección de Notificaciones está diseñada para informar a los usuarios sobre eventos relevantes que ocurren dentro del sistema, relacionados con la gestión de viajes, subastas y documentación. Cada notificación se activa en función de un proceso específico y está dirigida a un rol definido dentro del sistema. A continuación, se explican los elementos principales:

5.3.1 Elementos de las notificaciones

1. Proceso: El proceso corresponde al evento o acción que genera la notificación, como la creación de un viaje, publicación de una subasta, o la recepción de documentos.
2. Rol: Define el usuario o grupo que recibirá la notificación, como el Administrador Logístico o el Usuario Logístico.
3. Descripción: Explica brevemente el propósito de la notificación y el contexto en el que se genera.
4. Mensaje: Es el contenido de la notificación que se muestra al usuario. Este mensaje incluye:
   • El nombre del usuario o transportista que realizó la acción.
   • Información sobre el viaje afectado (como el número de identificación).
   • Una marca de tiempo, que indica hacecuánto ocurrió el evento, en un formato legible y claro.

5.3.2 Notificaciones comunes en el sistema

1. Creación de viaje sencillo.

   • Rol destinatario: Administrador Logístico.
   • Descripción: Se notifica cuando un usuario crea un viaje sencillo para subasta.
   • Mensaje: “[Nombre de usuario] ha creado el viaje XXXX para subasta sencilla (SPOT).”

2. Publicación de subasta

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico.
   • Descripción: Se notifica cuando un viaje es publicado para subasta.
   • Mensaje: “[Nombre de usuario] ha publicado el viaje XXXX a subasta.”

3. Cancelación de viaje

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico.
   • Descripción: Informa sobre la cancelación de un viaje previamente subastado.
   • Mensaje: “[Nombre de usuario] ha cancelado el viaje XXXX.”

4. Postulaciones

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico.
   • Descripción: Se notifica la recepción de una nueva postulación de un transportista para un viaje.
   • Mensaje: “Se ha recibido una nueva postulación al viaje XXXX.”

5. Documentos recibidos del transportista

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico ○ Descripción: Notifica cuando el transportista envía la documentación solicitada para un viaje.
   • Mensaje: “[Nombre de la empresa transportista] ha enviado la documentación solicitada del viaje XXXX.”

6. Contraoferta recibida

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico.
   • Descripción: Se notifica la recepción de una contraoferta por parte de un transportista.
   • Mensaje: “Se ha recibido una postulación con contraoferta del viaje XXXX.”

7. Creación de viaje completo

   • Rol destinatario: Administrador Logístico.
   • Descripción: Informa que un usuario ha creado un viaje completo.
   • Mensaje: “[Nombre de usuario] ha creado el viaje XXXX.”

8. Viaje documentado.

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico
   • Descripción: Notifica que el transportista ha documentado lainformación de la unidad y el operador para un viaje.
   • Mensaje: “[Nombre de usuario] ha terminado de documentar el viaje XXXX.”

9. Salida de viaje

   • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico
   • Descripción: Informa que el operador ha iniciado el viaje.
   • Mensaje: “[Nombre de usuario operador] ha iniciado el viaje XXXX.”

10. Viaje terminado

    • Rol destinatario: Usuario Logístico, Administrador Logístico.
    • Descripción: Se notifica que el operador ha concluido el viaje.
    • Mensaje: “[Nombre de usuario operador] ha terminado el viaje XXXX.”

5.4 Documentos

En esta sección podremos cargar documentos los cuales se mostrarán en los diversos procesos de la subasta o la creación de viajes.

5.5 Plantillas

5.5.1 Inicialización de plantilla

La sección de Plantillas permite crear y utilizar en el sistema en el apartado de Contratos/Acuerdos. Los campos disponibles son:

• Nombre de la plantilla: Permite asignar un título identificativo a la plantilla.
• Tipo de documento: Ofrece la opción de seleccionar el formato en el que se generará el archivo (PDF, DOCX o TXT).
• Estado de la plantilla: Permite activar o desactivar la plantilla según las necesidades.
• Descripción: Incluye herramientas para personalizar el contenido, como ajustar texto, agregar imágenes, enlaces o insertar variables.

5.5.2 Acciones de usuario

Configurar la plantilla

Permite agregar una nueva plantilla.

5.5.1 Funcionamiento de las variables en plantillas:

1. General

   • Fecha actual: Esta etiqueta, representada como @fecha, inserta automáticamente la fecha en que se envió el documento al transportista.

2. Clientes

   • Nombre Cliente: La etiqueta @cliente muestra el nombre del cliente asociado al viaje.
   • RFC Cliente: Con la etiqueta @RFC.cliente, se incluye el RFC del cliente registrado en el viaje.

3. Viaje

   • Folio Viaje: Utilizando la etiqueta @IDViaje, se muestra el folio único del viaje registrado.
   • Fecha Carga: La etiqueta @FechaCarga inserta la fecha programada de salida del viaje.
   • Fecha Entrega Con @FechaEntrega, se puede incluir la fecha estimada de llegada del viaje.
   • Peso total Material: Mediante la etiqueta @PesoMateriales, se indica el peso total de los materiales cargados, obtenidos de la tabla de materiales.
   • Nombre Empresa Transportista: Con @Transportista, se incluye el nombre de la empresa transportista comprometida en el viaje.
   • RFC de la Empresa Transportista: La etiqueta @RFC.Transportista muestra el RFC de la empresa transportista registrada.
   • Concepto de facturación: La etiqueta @conceptofact inserta el concepto o conceptos de facturación aplicados en el viaje, como flete, maniobras, entre otros.
   • Nombre Ruta y Trayectos: Utilizando @ruta, se indica el nombre de la ruta asignada y sus trayectos correspondientes.
   • Origen Trayecto: La etiqueta @NombreOrigen inserta el lugar de origen del trayecto.
   • Destino Trayecto: Mediante @NombreDestino, se especifica el lugar de destino del trayecto.
   • Nombre Remitente/Destinatario: Con la etiqueta @NombreOrigen/@NombreDestino, se incluye el nombre del remitente y destinatario, respectivamente, registrados en el viaje.
   • Dirección Remitente/Destinatario: Las etiquetas @DireccionOrigen/@DireccionDestino permite agregar la dirección completa del lugar de origen o destino del viaje.

Editar

El botón obtendrá la información de la platilla.

Eliminar

Desactiva la plantilla.

5.6 Calificaciones

En el apartado de Configuración, se encuentra una sección donde se muestra la calificación global de la operación. Esta calificación refleja el desempeño de los logísticos (tu equipo) y se calcula en base a las calificaciones otorgadas por los transportistas.

5.6.2 Acciones de usuario

Agregar

Datos

1. Calificación Global:
   • Se obtiene a través del promedio de todas las calificaciones que los transportistas nos han dejado después de cada viaje, en una escala de 1 a 5 estrellas.
2. Comentarios:
   • Además de la calificación, los transportistas pueden dejar comentarios en esta sección, proporcionando detalles sobre su experiencia trabajando con el equipo logístico.

Este sistema de calificación ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas en el servicio ofrecido, asegurando una retroalimentación continua para optimizar las operaciones.

5.7 CHAT

5.7.1 Chat con Transportista

Una vez que se haya completado la subasta y un transportista haya realizado una postulación que aceptes, se creará automáticamente un chat entre el logístico y el transportista. A partir de ese momento, ambos podrán comunicarse directamente a través de este chat para coordinar los detalles del viaje.

• Chat Activo:
  • Durante el viaje, el chat estará activo y podrás comunicarte con el transportista para cualquier actualización o consulta.
• Finalización del Viaje:
  • Cuando el transportista marque la “Llegada”, el chat pasará a estar inactivo, indicando que el viaje ha finalizado.
• Consulta del Chat:
  • Aunque el chat esté inactivo, aún podrás consultarlo en cualquier momento para revisar la comunicación pasada o cualquier detalle relacionado con el viaje.